Verification: c89a3a7b7a20f9754046802622cd0c62 Как блокчейн-революция изменит будущее финансового рынка: семь трендов >
Вс. Ноя 28th, 2021

Аналитики изучили изобретения, инвестиции и проекты, связанные с технологией блокчейн, крупнейших финансовых организаций по всему миру, составив несколько глобальных и региональных трендов развития отрасли

1.Технологическая конкуренция финансовых институтов США и Китая накаляется

Об исследовании: отчет «Блокчейн-революция в банках и финансовых институтах» подготовлен компанией MINDSMITH при поддержке международной юридической фирмы Clifford Chance. Авторы доклада проанализировали десятки инвестиционных сделок, сотни изобретений и блокчейн-проектов, касающихся свыше 200 финансовых организаций мира за последние годы.

Несмотря на то, что крупнейшие финансовые организации США, такие как Mastercard, Visa и JPMorgan Chase, с огромным отрывом лидируют в изучении и применении технологии блокчейн, финансовые институты Китая стремительными темпами включаются в борьбу. Это ожидаемый результат взрывного роста интереса к технологии в Китае и появления блокчейна в сфере интересов Коммунистической партии Китая как одного из основных компонентов технологической инфраструктуры страны.

Так, China Merchants Bank, 16-й по объему выручки банк в мире, с начала 2019 года активно работает над национальной блокчейн-платформой Китая. Банк успешно внедрил в операционную деятельность плaтфopму мeжбaнкoвcкoгo тopгoвoгo финaнcиpoвaния, сотрудничает с блокчейн-стартапами в разработке децентрализованных приложений и криптовалютных кошельков, а также запатентовал более десяти изобретений, направленных на обеспечение безопасности информации и подтверждение личности клиентов с применением технологии блокчейн.

Технологическое противостояние сверхдержав уже начало давать свои плоды. Еще свежа в памяти история Huawei, которой запретили покупать оборудование и технологии у американских компаний в мае прошлого года. А теперь судьба сделки Microsoft по покупке части приложения TikTok, которой пользуются 100 млн американцев, зависит от решения правительства США.

2.Подрывные финансовые технологии угрожают лидерству мировых финансовых центров

Не все традиционные финансовые центры, такие как Швейцария и Великобритания, оказались в авангарде изучения подрывных финансовых технологий. При изучении активности крупнейших финансовых организаций этих стран было обнаружено отставание в работе с технологией блокчейн.

Прогноз: при усугублении отставания финансовые центры — аутсайдеры внедрения инновационных технологий — в перспективе могут превратиться из мировых финансовых хабов в инкубаторы инновационных стартапов, продукты которых могут быть поглощены финансовыми организациями-конкурентами из других стран.

Так, на крупнейшие финансовые организации США и Китая в совокупности приходится практически половина всех внедрений блокчейна на практике, 66% инвестиций в блокчейн-стартапы и 89% блокчейн-патентов. А у финансовых институтов Швейцарии и Великобритании вместе 13% внедрений блокчейн-проектов, 6% инвестиций в стартапы и менее 1% патентов на изобретения.

3.Локальные монополисты поборются с глобальными игроками

Высока вероятность, что в будущем финтех-компании станут мультинациональными, а международные технологические гиганты задушат локальные рынки. Однако Сбербанк в России, Государственный банк Индии, ING Group в Нидерландах — примеры компаний, в одиночку выводящих свои страны в число лидеров применения и изучения блокчейна.

Прогноз: такие финансовые организации могут стать финтех-монополистами в своих странах и начать капитализировать свое положение и знание локального рынка.

Например, Сбербанк в ноябре 2019 года получил патент на систему исполнения сделки РЕПО в распределенном реестре и провел более дюжины пилотных блокчейн-проектов, включающих расчеты по поставкам западносибирской нефти, децентрализацию контроля факторинговых сделок и учет электронных ипотечных закладных на блокчейне. Нидерландский финансовый конгломерат ING Group в 2018 году представил решение для повышения конфиденциальности данных в блокчейне, и в 2019 году начал работу над проектом для безопасного хранения цифровых активов клиентами. Наконец, Государственный банк Индии в 2019 году проинвестировал в стартап Silot, который разрабатывает платформу для автоматизации процедур коммерческих банков с применением искусственного интеллекта и блокчейна.

4.Финансовые институты начнут конкурировать с технологическими компаниями

Крупнейшие банки мира наглядно продемонстрировали, что они готовы к инновациям и «переизобретению» себя. Однако подобная активность банков не гарантирует им технологическое лидерство: в затылок дышат другие финансовые и технологические гиганты. Если раньше за клиентов банкам приходилось бороться с другими банками, то сейчас, вслед за стиранием границы между банками и финтех-компаниями, в борьбу за долю рынка активно включаются технологические гиганты. В то же время, вслед за наращиванием внутренней технологической экспертизы, банки сами начинают представлять угрозу для технологических компаний.

Прогноз: возможно, Mastercard и не станет новым Microsoft на рынке блокчейн-решений, но традиционным ИТ-игрокам, безусловно, придется потесниться.

Первые следы возникающей конкуренции можно обнаружить среди инновационных проектов крупнейших финансовых организаций. Так, одна из крупнейших страховых компаний мира Cathay Life Insurance в 2019 году запатентовала систему обслуживания держателей медицинских полисов на базе блокчейна, включающую токенизацию медицинских данных пациентов, в перспективе составляющую конкуренцию решению ИТ-гиганта SAP — SAP Patient Management. А Visa в прошлом году проинвестировала в блокчейн-стартап Anchorage, предлагающий решения по поведенческой аналитике и безопасности систем корпоративного управления, в определенной степени напоминающий продукт IBM — QRadar User Behavior Analytics.

5.Рынок информационной безопасности ждут серьезные изменения

Финансовые организации, а особенно крупнейшие банки, активно изучают направления применения блокчейна, связанные с информационной безопасностью. В связи с инвестициями в собственные решения вероятен постепенный отказ финансовых организаций от ряда услуг сторонних провайдеров в области информационной безопасности.

Прогноз: возможно, мы увидим попытки самостоятельного выхода банков на рынок информационной безопасности в роли вендоров подобных решений.

Финансовые организации обладают значительно большей отраслевой экспертизой, а вкупе с собственными решениями по информационной безопасности это угрожает внешним провайдерам утратой доли рынка и появлением новых конкурентов. Подобные сценарии необходимо учитывать как традиционным провайдерам решений в области информационной безопасности, так и стартапам, предлагающим инновационные подходы в этой области.

Лидирующие финансовые институты мира берут блокчейн на вооружение в вопросах безопасности по целому ряду направлений. Так, третий по величине банк Канады Scotiabank в 2018 году запатентовал систему обработки платежей на блокчейне с биометрической аутентификацией клиента. Goldman Sachs в 2018 году проинвестировал в стартап BitGo, работающий над решениями для безопасного хранения и обмена криптовалютами. Банк Мидзухо, второе частное кредитное учреждение Японии по балансовым показателям, еще в 2016 году объявил об успешном завершении трехмесячного испытания технологии блокчейн для проведения безопасных трансграничных транзакций. А PayPal пошел еще дальше и в 2019 году запатентовал систему децентрализованной сети банкоматов со встроенным механизмом защищенной аутентификации пользователей, где каждый банкомат является нодой доверенной блокчейн-среды.

6.Платежные системы станут технологическими посредниками

Платежные системы активно работают с альтернативными платежными решениями на базе блокчейна. Мы обнаружили значительное количество разработок, связанных с созданием принципиально новых платежных инфраструктур. По всей видимости, крупные игроки рынка платежных систем осознают возникающую потребность интегрировать между собой инновационные системы.

Прогноз: компании, традиционно выступавшие на финансовых рынках посредниками и медиаторами, теперь готовы работать на возникающем рынке кросс-платформенных решений, который может оказаться занят крупными платежными системами еще до своего явного оформления.

Например, компания Mastercard в 2017 году открыла доступ к своему блокчейн-решению для осуществления платежных операций между банками и продавцами, нацеленному на предоставление альтернативного метода оплаты товаров и услуг с использованием традиционных фиатных валют. A Visa в 2019 году запустила блокчейн-платформу для корпоративных платежей B2B Connect. Сеть создана для повышения эффективности трансграничных расчетов между финансовыми учреждениями. В частности, B2B Connect предполагает быстрые и недорогие платежи без привлечения посредников.

7.Страховые компании станут очагами инноваций

Страховые и перестраховочные компании активно интересуются автоматизацией всего жизненного цикла страховых операций. Рынок страховых операций характеризуется как высоким уровнем непрозрачности и высокими рисками мошенничества, так и большим количеством легко цифровизируемых операций. Страховыми и перестраховочными услугами пользуются компании практически каждой индустрии.

Прогноз: если страховые компании станут драйверами массового внедрения коробочных блокчейн-решений, внедрение быстро распространится на связанные отрасли, например, на здравоохранение и логистику. В свою очередь, это может открыть новые рыночные возможности для блокчейн-вендоров и традиционных системных интеграторов.

Так, в 2019 году компания RGAX, дочерняя организация сразу двух крупнейших перестраховочных компаний США Reinsurance Group of America и Mutual of Omaha, успешно протестировала проект по автоматизации процессов перестрахования на базе блокчейна. А AXA Group, французская страховая и инвестиционная группа компаний, отнесенная к разряду системно значимых для мировой экономики, в прошлом году проинвестировала в стартап Blockstream, решения которого предназначены для разработчиков и эмитентов цифровых активов. Продукты компании включают в себя инфраструктурные платформы и площадки разработки приложений для реализации индустриальных блокчейн-решений.

8.Выводы

В последние годы мы стали свидетелями перехода крупных финансовых организаций от отдельных проектов и разрозненного тестирования инновационных технологий к вдумчивой и системной разработке практических решений. Сегодня индустрия финансов испытывает огромное давление: меняются потребности «цифровых» поколений клиентов, соблюдение правил ведения бизнеса требует все больших расходов, а инновационные финтех-проекты претендуют на значительный кусок пирога. Финансовые институты понимают, что должны меняться: под прицелом софитов публичных проектов и за ширмой инновационных исследований крупнейшие организации всего мира стремительно переизобретают себя. Эти изменения касаются не только продуктовых предложений — они могут привести к кардинальной смене роли самих компаний. По всей видимости, финансовую индустрию в ближайшем будущем ждут существенные преобразования, а в конечном итоге время выявит победителей и проигравших в гонке за инновациями.

от admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *